Un pitch book rezumă informații legate de o ofertă pentru a oferi sau a solicita finanțare. Este utilizat ca parte a unei emisiuni de valori mobiliare sau pentru a vinde serviciile unei bănci de investiții. Mai precis, poate fi utilizat în oricare dintre următoarele moduri:
Oferirea de valori mobiliare . Un pitch book este o prezentare scrisă, care conține detaliile unei tranzacții de finanțare. Exemple de subiect general al unei cărți de pitch sunt o ofertă publică inițială de acțiuni sau o ofertă secundară. Intenția unui pitch book este de a arăta beneficiile pentru un potențial investitor de a investi fonduri într-o emisiune propusă de valori mobiliare. Conținutul tipic al acestui tip de carte de pitch este:
Rezumat
Prezentare generală a industriei
Produse și servicii ale companiei
Poziționarea companiei pe piața sa
Tipuri de clienți
Oportunități de creștere
Creștere istorică și proiectată
Marketing bancar de investiții. Un pitch book descrie ofertele de valori mobiliare pe care o bancă de investiții le-a realizat cu succes în trecut. Este conceput pentru a vinde serviciile firmei unui potențial client care dorește să strângă fonduri sau să se scoată la vânzare. Cartea de pitch este un instrument critic în arena bancară de investiții, în care bancherii trebuie să se diferențieze de concurenții lor. Având în vedere nivelul crescut de concurență pentru securizarea clienților și taxele masive care pot fi obținute potențial de la un singur client, merită efortul de a personaliza puternic o carte de pitch pentru fiecare destinatar. Aceste modificări includ, de obicei, o discuție cu privire la evaluarea pe care bancherul de investiții o plasează asupra potențialului client (presupunând că acesta dorește să se scoată la vânzare), o analiză a industriei clientului, o listă a potențialilor cumpărători,și CV-urile bancherilor care vor fi repartizați clientului.
Orice pitch book este un instrument de marketing. Cei care sunt obișnuiți să prezinte o tranzacție unui investitor real ar trebui să fie susținuți cu o analiză riguroasă, doar pentru că investitorul va dori probabil să vadă analiza. Pe de altă parte, un pitch book emis de o bancă de investiții nu este de obicei acceptat cu multe detalii, deoarece este conceput doar pentru a atrage atenția unui potențial client.
