Descrierea poziției : consilier de investiții
Comentarii: Poziția de consilier de investiții este unică în domeniul contabilității și finanțelor, deoarece succesul este determinat într-o măsură semnificativă de abilitățile interpersonale. Un consilier de investiții de succes este capabil să asculte nevoile clienților, să evalueze în mod critic opțiunile de investiții și să-i educe pe clienți cu privire la cele mai bune decizii de investiții de luat. Recomandările făcute ar trebui să ia în considerare toleranța la risc, cerințele de lichiditate, nivelul veniturilor și obiectivele pe termen lung ale clienților. Principalele responsabilități ale funcției sunt:
Relații cu clienții
- Perspectivă pentru clienți noi
- Mențineți și aprofundați relațiile cu clienții existenți
Soluții de investiții
- Educați clienții cu privire la gama de opțiuni de investiții aplicabile disponibile pentru ei
- Determinați toleranța la risc a clienților
- Dezvoltă soluții de investiții personalizate pentru clienți
- Urmăriți acțiunile de investiții aprobate de clienți
- Mențineți documentația adecvată a acțiunilor de investiții întreprinse în numele clienților
- Mențineți o cunoaștere actualizată a produselor de investiții
Calificări dorite: Consilierul de investiții candidat trebuie să aibă cele mai înalte abilități interpersonale, cu o atitudine antreprenorială față de extinderea bazei de clienți. Persoana fizică trebuie să aibă, de asemenea, un raționament solid în adoptarea pozițiilor de investiții convenite de clienți. Candidatul ideal ar trebui să aibă experiență anterioară ca agent de bursă sau planificator financiar, cu o certificare certificată de planificator financiar. Cerința minimă de educație este o diplomă de licență, de preferință în contabilitate sau finanțe.
Condiții de lucru: va funcționa de la un birou local. Programul de lucru poate fi lung, deoarece acestea sunt dictate de nevoile clienților.
